随着移动互联网时代的来临，通信产业链正在迎来一场全新的变革，由原来的运营商“一家独大”演变为一个“多方博弈”的竞争格局，移动互联网竞争已经上升到生态系统的竞争。本文从价值链、生态系统理论研究入手，分析及解读了移动互联网产业生态系统的内涵和特征，全面、系统地分析了我国电信运营商生态系统建设面临的机遇和挑战，并对我国电信运营商打造良好的产业生态系统应坚持的原则及采取的措施提出一系列的建议。
一、移动互联网产业生态系统的内涵和特征
移动互联网产业生态系统是指在一定时间和空间内由相关移动互联网产业链各方企业、消费者和市场与其所在的环境组成的整体系统。移动互联网产业生态系统成员主要包括电信运营商、终端供应商、内容提供商、软件服务商、服务提供商、互联网公司、消费者、政府等等，它们共同组成一个产业生态系统。良好的移动互联网产业生态系统具有以下特征：
(1)移动互联网商业生态系统是相互适应的;(2)移动互联网商业生态系统是共同进化的;(3)移动互联网商业生态系统是开放的;(4)移动互联网商业生态系统是集成化的;(5)移动互联网生态系统是为打造开放平台服务的;(6)移动互联网生态系统是分工明确的;(7)移动互联网生态系统各参与主体是互利共赢的。
二、我国电信运营商产业生态系统建设面临的挑战
面临移动互联网巨大的“蓝海”，我国电信运营商加快企业战略转型步伐，加大移动互联网市场的拓展力度，在推进产业生态系统建设上积极探索，采取了很多卓有成效的策略，在促进创新业务发展、提高企业可持续发展能力方面发挥了积极作用，但我们同时看到，我国电信运营商在产业生态系统建设方面，任重而道远。主要表现在以下几个方面：
(一)互联网公司强化创新和高速发展，对中国电信持续发展提出严峻的挑战
创新是移动互联网的精髓、灵魂与精神，创新也是推动腾讯、阿里巴巴、百度、奇虎360等互联网公司高速增长的核心动力。当前互联网公司积极布局移动互联网，进行组织架构的调整，实现产品研发与运营的统一，不断推出创新业务。如腾讯重点布局社交、游戏、网媒、无线、电商和搜索六大业务，强化平台战略，实现由“大”变“小”，微信不到两年时间用户突破3亿，微博用户超过5亿。目前，腾讯、百度的市值超过了中国电信，互联网公司的高速发展，打破了原有的竞争格局，中国电信不仅面临中国移动、中国联通、广电运营商的竞争，面临最大的竞争对手是近年来迅猛发展的互联网公司。Skype、Facetime、微信等互联网公司的业务不断吞噬电信运营商的核心盈利点，传统话音、短信、彩信等不断下降。在新的竞争格局中，中国电信只有抓住移动互联网迅猛发展的机遇，切实推进生态系统建设，把互联网基因和电信基因有机结合，推进产品创新，实现商业模式创新，积极培育新的业务、价值增长点。
(二)我国电信运营商逐步丧失在产业链中的话语权，管道化、边缘化趋势明显
众所周知，在传统通信产业链中，运营商居于绝对主导地位，“围墙花园”式的产业链模式，使得运营商拥有足够话语权。随着产业链各环节各企业间同质化竞争日益激烈，企业利润率水平逐步趋于下降。在此背景下，新兴移动互联网市场，以其迅猛发展势头和巨大市场潜力，必然成为各企业竞相争夺的新的利润增长点。运营商、终端商、服务提供商纷纷向产业链的两端延伸，企业的角色界限变的模糊，各企业均试图通过采取“服务+终端”的模式成为整个产业链的主导者，在未来的发展中占据有利地位。通信产业链正在迎来一场全新的变革，由原来的运营商“一家独大”演变为一个“多方博弈”的竞争格局，产业链“去中心化”趋势明显。从移动互联网产业链变革示意图也可以看出，随着融合的进一步深化，上下游之间的界限日益模糊，产业链条集合交叉，服务提供商和终端制造商不断向电信运营渗透，运营商对终端、产业链掌控力不足，企业在产业链中的地位逐步削弱，电信产业生态系统正发生革命性变化。
因此，我国电信运营商需积极转型“去电信化”，落实“一去二化新三者”战略，采取积极策略，把握移动互联网发展规律，抢夺价值链中的话语权，摆脱被边缘化、管道化的困扰，开辟移动互联网“蓝海”。
(三)我国电信运营商在移动互联网时代表现出诸多不适应性
在过去的几年，我国电信运营商通过不断推进深化企业转型，市场收入持续增长，业务结构日趋合理，用户服务明显改善，管理水平不断提升，员工素质普遍提高，综合实力大幅增强，企业转型取得了巨大成绩。现阶段，移动互联网、物联网、云计算等新技术及新业务层出不穷，各种新型的商业模式不断涌现，环境变化更加迅速，市场竞争日趋激烈，电信企业既面临难得的发展机遇，又面临空前的挑战。我们应该清醒地看到，面临以移动互联网为代表的新时代的到来，我国电信运营商还存在着对传统优势和思维的路径依赖比较严重、对移动互联网规律的认识和把握还比较表面、适应新时代要求的核心能力还比较欠缺等问题;战略定位不明，好像无所不能，拓展众多市场;对平台开放本质把握不深，平台开放没有取得实质性进展;在现有的体制机制灵活度不高;市场的适应能力和响应能力不足;运营部门缺乏业务自主权;互联网业务运营经验缺乏，专业人才匮乏;管道化风险不断提高。这些问题若得不到很好地解决必将影响电信运营商移动互联网业务的快速发展。
(四)数据流量的爆炸性增长对网络承载能力提出挑战
根据相关预测数据，从2010年到2015年，全球移动网络数据流量将增长26倍，智能手机用户人均消耗流量从79MB/月(2010年)，上升到1.3GB/月(2015年) 。同时，面临数据业务收入增速放缓的困境，电信运营商出现移动互联网时代流量增长与收入增长、利润增长之间的尖锐矛盾，业务收入增长速度远低于流量增长速度，量收不匹配现象进一步凸显，数据流量增长带来的巨大收益被互联网企业占有。因此，数据流量爆炸式增长对网络性能提出了更高的要求。首先，对带宽提出更高需求，例如，基于视频的业务及应用需要消耗越来越大的带宽。其次，业务越来越强调互动性。例如，远程医疗、远程教育在体验上越来越强调互动性。再次，业务的实时传递需求较大，例如，在线游戏、远程监控、物联网应用需要网络支撑实时性传递需求。此外，第三方CDNP2P、云内容等应用增长带来数据流量流向的不确定，而且各类应用对数据和网络的安全性需求也越来越高。移动互联网的无线接入能力、终端技术水平、应用的软件综合化水平等领域的高速发展，是对互联网的延伸。在终端技术领域和运营软件终端化的掌控中，电信运营商原有的无线接入能力的优势很有可能遇到更新技术的冲击。在后互联网时代随着云计算的普及与发展，不单单是信息服务模式上的云化，更重要是，网络的云化、设备的云化，基站碎片化成为大势所趋。电信运营商能否顺应潮流，加强技术创新和加快企业的转型，是其在互联网时代的重新洗牌中能否胜出的关键。
三、我国电信运营商推进生态系统建设的主要原则
打造良好的产业生态系统是推进企业持续发展的一项重要内容，越来越受到企业界的广泛重视。为更好地推进产业生态系统建设，实践中，建议电信运营商应遵循以下几个原则：
1.多样性原则;2.开放性原则;3.系统性原则;4.和谐性原则;5.利益共享原则。
四、我国电信运营商打造良好产业生态系统的对策与建议
移动互联网迅猛发展为我国电信运营商深化战略转型创造了难得的发展机遇，在新的形势下，打造良好的产业生态系统刻不容缓。如何打造具有竞争力的产业生态系统关系到电信运营商长远健康的发展，我们认为，我国电信运营商应坚持科学发展观，遵循移动互联网发展规律，借鉴互联网公司发展模式，创新发展方式，按照“一去两化新三者”战略积极推进产业生态系统建设。为此，我们提出以下几点建议：
(一)用“去电信化”思维模式，加快转型步伐，推进移动互联网业务健康发展
“去电信化”就是要摒弃传统固有成见和路径依赖，调整思维模式、主动适应变革，顺应网络技术发展、产业格局变化、用户需求多元化的趋势，推进网络平台、业务产品与服务、商业模式、渠道以及机制体制等多领域、多层面的创新。重点需做好以下几点：
1.创新思维，彻底摒弃制约开展互联网业务的传统思维模式。将移动互联网的开放、平等、自由、包容、创新、草根等文化与电信运营商的相对封闭、规范、等级、保守、精英等文化相融合，从经营观念上学习互联网企业的创新思维、经营模式、体验式销售甚至获取客户的手段。也就是说，“去电信化”的首要任务是解决理念问题，是要去掉那些不适合开展互联网业务的传统的思维和经营模式。
2.坚持创新产品与服务，不断满足差异化、个性化、多样化的信息通信需求，实现企业价值与用户价值提升的良性互动。移动互联网时代，电信运营商须以打造精品为中心，以客户需求为导向，以提升客户体验和客户价值为核心，以实现产品差异化为目标，充分发挥内外部力量，尤其要利用社交网络等电子渠道，集聚创意，建立聚焦客户的产品集成创新模式，推进企业创新文化建设，建立科学的创新评估机制，加快新产品开发速度，实现产品创新模式的根本转变，以适应互联网的发展要求。
3.推进渠道创新，提升渠道效能，确保运营核心竞争力的提升。为适应全业务的完全竞争和移动互联网的趋势要求，电信运营商必须要大力发挥渠道的效能和作用，具体包括：一是采取基于渠道角色定位的渠道协同策略，重新明确渠道角色与职能，重新进行渠道的重组，如把“专业”留给自建，把“体验”留给实体;把“服务”推给自助，把“便捷”留给电子;把“主动”交给外呼，把“增值”交给外呼;把“销售”放给合作，把“终端”放给渠道。具体到资源配置上，电信运营商要深入研究移动互联网时代销售模式的特点和变化，将销售费用向渠道尤其是社会渠道和电子渠道倾斜，实体渠道方面要加大卖场化改造，实施终端引领，加大电子渠道销售、服务投入并提高所占比重，注重构建线上线下的结合等互联网营销模式。二是采取基于客户价值管理的渠道协同策略，协同好渠道发展酬金标准，避免渠道间的冲突，降低内耗，最大化渠道成本投放价值;三是采取基于业绩考核导向的渠道协同策略，以绩效作为杠杆，进行有效的利益分配与协同，解决因为渠道利益冲突共争市场的问题，确保渠道利益的最大化，实现渠道生态系统中各方的共赢。
4.建立和完善适应移动互联网业务健康发展的经营体制、机制。在体制与机制调整方面，当前运营商对旗下互联网基地的公司化运作，充分体现了运营商对传统“电信体制”的反思。当然，成立专业化公司化只是改革的第一步，未来如何建立激励机制、如何吸引外部人才加盟、如何增强公司稳定性、如何整合资源孵化创新成果等，考验着这些移动互联网时代产生的新机体。当前，建议电信运营商给予专业公司、基地包括重大投资决策、人事任免、财务预算、重大合作和收购等方面更多经营自主权，提高其经营的灵活性;在考核上不能急于追求收入，短期更多是重点考核流量型指标和平台类指标;鼓励专业公司、基地在机制、体制、运营管理等方面进行创新，采用员工持股、股权分红等激励机制，最大程度上实现员工利益和企业利益的捆绑。
(二)以开放的姿态、积极的让利策略，聚合产业合作伙伴
苹果App Store正是通过开放及采取3：7的分成策略，吸引了成千上门的开发者;淘宝为了扶持合作者，调动开发者积极性，形成一个巨大的商业生态圈，将原有的五五分成比例进一步向合作者倾斜，改为3：7分成，特别优质的合作伙伴者还能拿到整个收益的80%，让开发者赚到更多钱。因此，对于进入移动互联网的企业，要更加重视产业生态系统的建设，采取更加开放的策略，广泛与产业链上下游企业合作，采取积极的让利策略，如提高分成比例、成立扶持基金等，让合作伙伴共享发展的成果，使合作伙伴在合作过程中能看到前景，获得利益，从而提高产业链的聚合效应，以形成良好的可持续的具有竞争力的移动互联网生态系统。
(三)产业链合作形式要多元化
合作是打造产业生态系统的根本，因此，在构建产业生态系统过程中要积极探索多元化的合作模式，在实践中可以选择的合作模式主要有：
1.建立产业联盟或企业联盟，联合产业链上下游企业，促进移动互联网业务健康发展。如中国电信成立CDMA2000手机设计研发产业联盟，有效整合CDMA产业链资源，如今CDMA产业链不断壮大，CDMA终端款式超过1000款，从而有效推动中国电信移动业务的快速发展，截止2012年底，中国电信移动用户超过1.6亿。英特尔成立开放式数据中心联盟，其中中国企业包括阿里云计算、百度、中国人寿、中信银行、中国电信等，旨在加快云计算的发展;腾讯、搜狐、百度三家建立视频联盟、百度成立的百度联盟;在2012移动互联网大会上，人人网与Rovio、Vuzz、Nubee、Flipboard 、Talkbox 、ClevrU、DeNA、网易以及应用汇等厂商组成移动战略联盟。
2.通过战略联盟合作，提高平台竞争力。战略联盟是目前企业合作普遍采用的形式之一，也是企业重要经营发展战略之一，战略联盟不同于并购，它是将具有互为优势的企业结合在一起，相互贡献各自的优势资源，并没有发生资产所有权的转移，战略联盟成功的比例较高，这是由战略联盟本身的特点所决定的。
当前在互联网、移动通信、内容产业等领域，战略联盟合作十分活跃，其已成为众多互联网公司一项重要的战略选择，这也是这些企业进一步拓展市场、打造良好产业生态系统的重要举措，是移动互联网平台开放的必然结果。随着移动互联网已经进入蓬勃发展期，战略联盟在推进互联网企业平台经营、企业发展方面发挥了重要作用。电信运营商应以产业联盟为主，广泛开展与产业链上下游企业合作，实现优势互补，资源互换，风险共担，利益共享。战略联盟在互联网和移动互联网领域得到广泛应用，在推进互联网公司平台经营、加快企业发展中发挥了重要作用。
3.围绕培育新的业务增长点和打造产业生态系统，加大对外投资力度。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。目前移动互联网产业的股权投资主要以VC/PE投资为主。
2012年以来，移动互联网投资持续活跃，小米公司第三轮融资成为其中最具标志性意义的事件。2012年6月23日，小米公司以40亿美元估值完成新一轮融资，交易额达2.16亿美元，这一规模不仅创造2012年以来VC投资最高纪录，同时也跻身中国互联网及移动互联网行业融资规模TOP10，居于第七名。在这一融资事件推动下，中国移动互联网行业投资规模有望创造高峰。
在我国，电信运营企业投资方案也有所应用，2006年6月中国移动以13亿港元入股凤凰卫视占19.9%的股权;2010年3月，中国移动正式宣布以398.01亿元收购上海浦东发展银行增发的逾22亿股新股，成为其第二大股东;2010年12月中国电信武汉公司与武汉广电成立合资公司，共同推进“三网融合”。但近些年来电信企业较少开展投资，这与合作发展的趋势不相适应，与发达的资本市场不相适应。中国电信在企业转型中新型业务如IPTV、移动互联网等的发展离不开合作伙伴的大力支持。因此，应以构建开放的平台为中心，将投资方向转向有市场前景、有优秀团队、与企业战略方向相一致的业务或公司，以加快建立电信企业投资决策流程，提高满足客户多元化应用服务需求的能力。
4.通过收购、兼并和成立合资公司等方式，积极打造产业生态系统。近年来，移动互联网行业收购、参股、成立合资公司等资本经营十分活跃，其重要目的就是打造产业生态系统，以提高移动互联网的市场竞争力。苹果于2010年4月收购一家移动芯片制造商Intrinsity公司，2011年10月苹果收购C3，C3是一家地图公司;苹果于2012年7月以3.56亿美元收购了移动安全公司Authen Tec，此举将使得iPhone和iPad成为更安全的移动支付设备。2011年，腾讯展开了多项入股并购交易，包括艺龙、金山软件、柯兰钻石、好乐买等一系列公司，腾讯购入华谊兄弟、环亚传媒等公司股票;绝对控制性收购Riot Games和Gamegoo两家游戏公司;2012年腾讯的收购并未止步，腾讯以49%股权收购游戏公司Level up，以2.02亿元对文化中国8%股权的收购;百度入股去哪儿、谷歌收购摩托罗拉移动、微软收购Skype和Yammer，2012年4月Facebook以10亿美元收购Instagram;到2011年5月微软宣布以85亿美元现金收购Skype企业、2011年8月谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动，2012年3月优酷与土豆合并成立优酷土豆公司等等。可以看出，互联网公司在资本市场表现活跃，其根本目的就是通过收购、投资等资本经营形式，围绕打造产业生态系统，快速弥补短板，提升企业竞争力。因此，对于移动互联网企业，为更好地应对竞争，要充分运用资本经营手段，充分运用社会资源，构筑具有竞争力的产业生态系统，这是企业基业长青的根本保证。我国电信运营商应围绕企业重点发展领域及发展战略定位，有选择地收购具有潜力、能弥补企业短板的小公司，在视讯、电子商务、游戏等领域选择开展谨慎性的收购，加快建立中国电信收购投资流程和制度。
移动互联网时代电信运营商产业生态系统建设面临的挑战与对策
简介：随着移动互联网时代的来临，通信产业链正在迎来一场全新的变革，由原来的运营商“一家独大”演变为一个“多方博弈”的竞争格局，移动互联网竞争已经上升到生态系统的竞争。本文从价值链、生态系统理论研究入手，分析及解读了移动互联网产业生态系统的内涵和特征，全面、系统地分析 ...
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