通过上述手段接触客户并确定潜在客户后，税务师事务所就应该进行营销策划，做好与客户交流进行营销陈述的准备。营销陈述就是与客户交流，是事务所赢得客户的关键所在。
第一，营销陈述的内容。首先，经过简短的交流发现客户的需求，吸引客户的注意力转入主题；其次，充分讨论涉税服务的内容，包括特点、优势和效用；再次，提出服务计划和内容；最后，签订协议并作出说明。
第二，营销陈述的步骤。营销陈述通常包括六个步骤：1.说服潜在客户允许注册税务师进行分析；2.对客户目前可能存在的涉税风险或可能存在的税收优惠进行实际分析；3.就潜在客户存在的涉税风险或可能存在的税收优惠同其达成共识，然后确定客户想要解决的问题；4.为满足潜在客户需求提出建议；5.基于注册税务师进行的分析和作出的建议，准备进行营销陈述；6.进行为客户提供涉税服务和收费等营销陈述。
第三，在营销陈述中获得关注的方法：1.向潜在客户介绍涉税服务或者客户关心的税收知识；2.向潜在客户表明事务所能为其解决的涉税问题，表达满足其需求的真诚愿望；3.向潜在客户说明或者暗示涉税服务能够节省其开支，减少涉税风险，增加经营利润；4.显示出良好的服务态度。
涉税服务从哪里做起
如何使纳税人理解并接受专业性很强的涉税服务呢？这就需要事务所了解客户的心理，在服务的内容和形式上有所创新。
第一，开发涉税服务产品。产品是看得见、摸得着的东西，将服务变成产品，企业就容易接受。经验丰富、专业精通、信息化强的企业，不需要一般的会计、税务咨询，需要的是能解决企业税务难题的方案、办法。因此，把客户的深层次需求作为市场目标，开发有针对性的服务产品，把专业、无形的服务以产品形式呈现出来，客户才容易接受。
第二，开展代理记账服务。通过代理记账进入企业，开展涉税服务是很容易的。代理记账市场竞争激烈，收费也不高，事务所应利用专长吸引客户，提高代理记账服务质量，根据业务能力为企业提供涉税咨询和税收筹划的延伸服务。
第三，开展政策解读和培训会议服务。事务所根据新税收政策和税收政策难点，经常性地举办政策解读和培训会议（低收费或免费），吸引纳税人参加。
第四，开展信息化涉税服务。网络是一个现代化的营销平台，税务师事务所可采用会员制的方式，以较低的收费标准，为纳税人提供税收政策服务，吸引潜在客户。
第五，开展纳税评估，涉税风险预警服务。纳税评估是目前税务机关的一个重要税收征管手段，税务师事务所可按照现行的税务检查和评估方法，设计和开发涉税服务内容，为企业提供预警涉税风险，减少企业的涉税风险，也是纳税人乐意接受的涉税服务之一。
第六，建立税务管理体系，减少纳税风险。目前大多数企业只注重生产经营管理，忽略了税收管理，而税收政策复杂多变，税收管理手段日益先进，征管和稽查力度逐渐加大，纳税人的税务管理已适应不了现代化的征管要求，帮助纳税人建立起税务管理体系，减少企业的纳税风险，成为注税行业又一新的服务项目。
